Hoe te investeren in Redwood-materialen in 2024 [Pre-IPO]

De laatste jaren is de wereld zich steeds meer bewust geworden van de impact van fossiele brandstoffen op het milieu. Als gevolg hiervan is er een groeiende vraag naar alternatieve energiebronnen. Een gebied dat de afgelopen jaren een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt, zijn elektrische voertuigen, die een steeds populairder alternatief zijn geworden voor traditionele benzinevoertuigen.

Naarmate de vraag naar elektrische voertuigen blijft groeien, neemt ook de vraag toe naar de materialen die nodig zijn om ze te vervaardigen, en een bedrijf dat hierin een voortrekkersrol heeft gespeeld, is Redwood Materials.

Redwood Materials werd in 2017 opgericht door JB Straubel, mede-oprichter van Tesla, en is al snel uitgegroeid tot een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van recycling van elektrische voertuigen en materiaalinkoop. In deze blog zullen we onderzoeken hoe we in 2023 in Redwood Materials kunnen investeren en waarom het een winstgevende beslissing zou kunnen zijn.

Redwood-materialen begrijpen

Redwood-materialen is een technologiebedrijf dat zich richt op het recyclen en hergebruiken van lithium-ion batterijen. Het bedrijf is opgericht om een duurzame toeleveringsketen voor batterijen voor elektrische voertuigen te creëren door technologie te ontwikkelen die het recyclen van materialen uit afgedankte batterijen mogelijk maakt.

Het bedrijf levert ook kritische materialen voor batterijen, zoals lithium, kobalt en nikkel. Het leiderschapsteam van Redwood Materials wordt geleid door JB Straubel, die meer dan tien jaar Chief Technical Officer bij Tesla was.

Straubel wordt algemeen beschouwd als een van de toonaangevende experts op het gebied van batterijtechnologie en zijn ervaring bij Tesla heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Redwood Materials. Het leiderschapsteam van het bedrijf omvat ook andere ervaren professionals op het gebied van materiaalwetenschap, engineering en duurzaamheid.

Redwood's groeipotentieel

De vraag naar elektrische voertuigen zal naar verwachting de komende jaren blijven toenemen, waarbij sommige schattingen suggereren dat tegen 2030 tot 30% van de nieuwe wereldwijd verkochte auto's elektrisch zal zijn. Deze groeiende vraag naar elektrische voertuigen zal ook leiden tot een grotere vraag naar de materialen die worden gebruikt om ze te vervaardigen, waaronder lithium, kobalt en nikkel, kritische componenten in batterijen van elektrische voertuigen.

Redwood Materials is goed gepositioneerd om te profiteren van deze groeiende vraag naar elektrische voertuigen, aangezien het bedrijf technologie heeft ontwikkeld die het recyclen en hergebruiken van materialen uit afgedankte batterijen mogelijk maakt. Door dit te doen, kan het bedrijf een duurzame toeleveringsketen creëren voor batterijen voor elektrische voertuigen, die steeds belangrijker zullen worden naarmate de vraag naar elektrische voertuigen groeit.

Naast de recyclingtechnologie koopt en levert Redwood Materials ook kritieke materialen die worden gebruikt bij de productie van batterijen. Het vermogen van het bedrijf om deze materialen op grote schaal in te kopen, in combinatie met zijn expertise op het gebied van batterijrecycling, geeft het een concurrentievoordeel in de markt.

De financiële gezondheid van Redwood Materials is ook sterk, met het bedrijf dat onlangs een financieringsronde van $700 miljoen heeft voltooid die het bedrijf op $3,7 miljard waardeert. Met deze financiering kan het bedrijf zijn activiteiten blijven opschalen en zijn capaciteiten uitbreiden.

Hoe te investeren in Redwood-materialen

Er zijn verschillende manieren om te investeren in Redwood Materials, waaronder direct in het bedrijf investeren, beleggen in een fonds dat de aandelen van Redwood Materials bezit, of beleggen in een bedrijf dat betrokken is bij de elektrische voertuigindustrie en een partnerschap heeft met Redwood Materials.

Rechtstreeks investeren in Redwood Materials is momenteel onmogelijk, aangezien het bedrijf nog steeds in privébezit is. Beleggers kunnen echter nog steeds indirect in het bedrijf investeren door te beleggen in een fonds dat de aandelen van Redwood Materials bezit, zoals een risicokapitaal- of private-equityfonds. Deze fondsen vereisen doorgaans een hoge minimale investering en zijn alleen beschikbaar voor geaccrediteerde investeerders.

Een andere optie is om te investeren in een bedrijf dat actief is in de elektrische voertuigindustrie en een samenwerking heeft met Redwood Materials. Panasonic, een van de grootste leveranciers van batterijen aan Tesla, heeft bijvoorbeeld een samenwerking met Redwood Materials om materialen te vinden voor de productie van batterijen.

Investeren in een bedrijf als Panasonic kan de technologie en expertise van Redwood Materials onder de aandacht brengen en tegelijkertijd profiteren van de groei van de markt voor elektrische voertuigen. Het is belangrijk op te merken dat investeren in Redwood Materials, of een ander bedrijf, risico's met zich meebrengt.

Zoals bij elke investering bestaat er altijd het risico om geld te verliezen. Investeren in een niet-beursgenoteerd bedrijf als Redwood Materials brengt ook extra risico's met zich mee, aangezien er minder openbaar beschikbare informatie is over de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf.

Voordat u belegt, moet u uw due diligence doen en de risico's en potentiële beloningen zorgvuldig overwegen. Overleg met een financieel adviseur kan ook nuttig zijn bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.

Meningen en analyses van deskundigen

Experts uit de industrie waren optimistisch over Redwood Materials en zijn groeipotentieel op de markt voor elektrische voertuigen.

Elon Musk, CEO van Tesla, heeft de recyclingtechnologie van Redwood Materials geprezen en het leiderschapsteam van het bedrijf bestaat uit verschillende experts op het gebied van materiaalwetenschap, engineering en duurzaamheid.

In een recent interview met CNBC besprak JB Straubel, CEO van Redwood Materials, de missie en het groeipotentieel van het bedrijf. Straubel merkte op dat de technologie van het bedrijf nog in de kinderschoenen staat en dat er veel ruimte is voor groei en innovatie op het gebied van de recycling van elektrische voertuigen.

Analisten zien ook aanzienlijk potentieel in Redwood Materials. In een recent rapport merkte Morgan Stanley op dat Redwood Materials goed gepositioneerd is om te profiteren van de groei in de markt voor elektrische voertuigen en dat de recyclingtechnologie van het bedrijf een cruciaal onderdeel van de toeleveringsketen van elektrische voertuigen zou kunnen worden.

Waarom is Redwood-materiaal privé?

Redwood Materials is een particulier bedrijf, wat betekent dat het niet openbaar wordt verhandeld op een beurs en dat de aandelen niet beschikbaar zijn voor aankoop door het grote publiek. In plaats daarvan is het eigendom van het bedrijf beperkt tot een kleine groep investeerders en werknemers.

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf als Redwood Materials ervoor kan kiezen om privé te blijven in plaats van naar de beurs te gaan. Een van de belangrijkste redenen is dat een privébedrijf meer controle en flexibiliteit biedt over de activiteiten en strategische richting van het bedrijf.

Particuliere bedrijven zijn niet onderworpen aan dezelfde regelgeving en rapportagevereisten als beursgenoteerde bedrijven, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om snel beslissingen te nemen en te reageren op veranderingen in de markt.

Een andere reden waarom een bedrijf als Redwood Materials ervoor kan kiezen om privé te blijven, is dat het meer privacy en vertrouwelijkheid mogelijk maakt.

Als privébedrijf is Redwood Materials niet verplicht om hetzelfde niveau van financiële en operationele informatie vrij te geven als openbare bedrijven, wat kan helpen bij het beschermen van haar intellectuele eigendom en andere gevoelige informatie.

Bovendien kan een bedrijf als Redwood Materials door privé te blijven zich concentreren op groei en innovatie op lange termijn in plaats van te voldoen aan de kortetermijneisen van publieke aandeelhouders.

Publieke bedrijven staan vaak onder druk van investeerders om kwartaalwinsten te behalen en andere financiële doelstellingen te halen, wat soms kan leiden tot beslissingen waarbij kortetermijnwinst belangrijker wordt dan groei en duurzaamheid op de lange termijn.

Meer bedrijven houden van Redwood om in de toekomst te investeren

Hoewel Redwood Materials een veelbelovend bedrijf is op het gebied van batterijrecycling en inkoop van elektrische voertuigen, zijn er verschillende andere bedrijven die investeerders kunnen overwegen voor blootstelling aan deze groeiende markt. Hier zijn een paar opties:

Li-cyclus:

Li-cyclus is een Canadees bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van lithium-ionbatterijen. Het bedrijf gebruikt een eigen proces om tot 95% van de materialen in gebruikte lithium-ionbatterijen terug te winnen, waaronder lithium, kobalt, nikkel en koper.

Li-Cycle heeft samenwerkingsverbanden met verschillende grote bedrijven in de elektrische voertuig- en energieopslagindustrie, waaronder Tesla en Phillips 66. Het bedrijf ging onlangs naar de beurs via een fusie met een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) met Peridot Acquisition Corp.

Batterijbronnen:

Battery Resourcers is een in Massachusetts gevestigd bedrijf dat een gesloten recyclingproces gebruikt om materialen uit lithium-ionbatterijen terug te winnen. Het bedrijf gebruikt een combinatie van mechanische en chemische processen om tot 95% van de materialen in batterijen terug te winnen, waaronder lithium, kobalt, nikkel en mangaan.

Battery Resourcers heeft samenwerkingsverbanden met verschillende bedrijven in de elektrische voertuig- en energieopslagindustrie, waaronder Nissan en Marubeni Corporation.

American Battery Technology Company (ABTC):

ABTC is een in Nevada gevestigd bedrijf dat een gesloten recyclingproces voor lithium-ionbatterijen ontwikkelt. Het bedrijf gebruikt een combinatie van mechanische en chemische processen om tot 98% van de materialen in batterijen terug te winnen, waaronder lithium, kobalt, nikkel en mangaan.

ABTC heeft ook een dochteronderneming die een proces ontwikkelt om lithium van batterijkwaliteit te produceren uit geothermische pekelbronnen in de Verenigde Staten. Het bedrijf ging onlangs naar de beurs via een SPAC-fusie met Forum Merger III Corporation.

Amprius:

Amprius is een in Californië gevestigd bedrijf dat lithium-ionbatterijen met hoge energiedichtheid ontwikkelt voor elektrische voertuigen en andere toepassingen. De batterijen van het bedrijf gebruiken een siliciumanode in plaats van de traditionele grafietanode, waardoor ze meer energie in dezelfde ruimte kunnen opslaan.

Amprius heeft samenwerkingsverbanden met verschillende grote bedrijven in de elektrische voertuigindustrie, waaronder BYD, een van de grootste fabrikanten van elektrische voertuigen in China.

Investeren in deze bedrijven, of andere soortgelijke bedrijven, kan blootstelling bieden aan de groeiende markt voor elektrische voertuigen en de materialen die worden gebruikt om batterijen te maken.

Veelgestelde vragen over investeren in Redwood-materialen:

Conclusie

Investeren in Redwood Materials in 2023 zou een slimme zet kunnen zijn voor investeerders die willen profiteren van de groeiende vraag naar elektrische voertuigen en de materialen die worden gebruikt om ze te produceren.

Om in Redwood Materials te beleggen, zijn er verschillende opties voor beleggers om blootstelling te verkrijgen aan het groeipotentieel van het bedrijf, waaronder beleggen in een fonds dat de aandelen van Redwood Materials bezit of beleggen in een bedrijf dat een partnerschap heeft met Redwood Materials.

De technologie en expertise van Redwood Materials op het gebied van batterijrecycling en materiaalinkoop geven het een concurrentievoordeel in de markt, waardoor het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid wordt. Hoewel investeren in een niet-beursgenoteerd bedrijf als Redwood Materials risico's met zich meebrengt, is het essentieel om de risico's en mogelijke voordelen zorgvuldig te overwegen voordat u een investeringsbeslissing neemt.