11 نصيحة لتداول الخيارات 2023 [كن خبيرًا في السوق الآن]

هل تتطلع إلى الانضمام إلى العالم الديناميكي لتداول الخيارات؟ نظرًا للمستوى الهائل من التقلبات المحتملة والعوائد المرتفعة ، تشكل الخيارات فرصة مثيرة لعشاق المال.

ومع ذلك ، فإنه يأتي مع نصيبه العادل من المخاطر والتحديات. يمكن أن يكون تداول الخيارات معقدًا بعض الشيء ، خاصة بالنسبة للقادمين الجدد في هذا المجال.

ستقدم لك هذه المقالة بعض النصائح الأساسية لتداول الخيارات ، والتي تحتاج إلى معرفتها قبل البدء.

قد يبدو السوق مربكًا في البداية ، ولكن مع بعض الإرشادات والفهم الواضح لكيفية عمله ، ستجد نفسك قريبًا تتنقل بشكل مريح من خلال التداولات مثل المحترفين.

انتظر بشدة بينما نأخذك عبر بعض المؤشرات الحاسمة التي ستمكنك في هذه الرحلة الجديدة نحو بناء محفظة الاستثمار بحكمة مع تداول الخيارات.

سواء أكان الأمر يتعلق بفهم المقاييس أو توقيت تداولاتك أو إدارة المخاطر ، فقد قمنا بتغطيتك.

عزز أرباحك: 11 نصيحة أساسية لتداول الخيارات

قد يبدو تداول الخيارات محيرًا وشاقًا ، ولكن يمكنك إعداد نفسك للنجاح من خلال النهج الصحيح والعقلية الصحيحة.

باتباع هذه الإرشادات الـ 11 ، ستكون في طريقك إلى اتخاذ قرارات محسوبة واستراتيجية في سوق الخيارات.

ابدأ بتثقيف نفسك جيدًا ، وتدرب على التداول الورقي قبل الغوص في الاستثمارات الفعلية ، وتأكد من أنك على اطلاع دائم على محفظتك الاستثمارية والسوق الأوسع.

مفيد أيضًا: العقود الآجلة مقابل الخيارات [التي يمكن أن تجعلك أكثر ثراءً في عام 2023]

1. ثقف نفسك بدقة

قبل البدء في تداول الخيارات ، يجب أن تفهم مداخل ومخارج السوق. الحقيقة البسيطة هي أن المعرفة قوة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.

قد يكون من المفيد إذا تعرفت على خيارات الاتصال وخيارات البيع وتواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار التنفيذ وكيفية تفاعلها.

تتوفر العديد من الموارد عبر الإنترنت مثل الكتب الإلكترونية ، أو دروس الفيديو ، أو الندوات عبر الإنترنت من التجار المعروفين ، أو ورش العمل الشخصية. لا تتسرع في هذه الخطوة ؛ خذ وقتك لفهم جوهر تداول الخيارات حقًا.

قد تفكر أيضًا في قراءة الكتب من خلال المتداولين الناجحين أو التسجيل في الدورات التي تقدمها منصات التداول المهنية مثل TD Ameritrade أو التجارة الإلكترونية.

تساعد الدراسة المتسقة في تزويدك بالمعرفة الغنية اللازمة لاتخاذ خيارات استثمارية حكيمة.

2. ابدأ بالتداول على الورق قبل الاستثمار الحقيقي

بعد دراسة الجوانب النظرية لتداول الخيارات بشكل مكثف ، فإن تنفيذ ما تعلمته على المستوى العملي يمثل خطوتك التالية. ومع ذلك ، تجنب القفز مباشرة إلى التداول الحي.

بدلا من ذلك ، بلل قدميك تداول الورق. تتضمن هذه الممارسة نماذج من التداولات الحقيقية دون أي مخاطر مالية فعلية.

تداول الورق عبارة عن منصة محاكاة للتعامل مع الأموال الافتراضية أثناء تجربة سيناريوهات السوق في الوقت الفعلي. ستسمح لك هذه الخطوة في رحلتك باختبار الاستراتيجيات دون القلق بشأن الخسائر المالية.

تذكر أنه على الرغم من أن مكاسب التداول الورقي قد تغذي ثقتك ، إلا أنها قد لا تترجم دائمًا بشكل مماثل إلى نتائج حقيقية في السوق بسبب عوامل مثل الضغوط العاطفية عند التعامل مع أموال حقيقية.

استخدم هذه المرحلة بشكل أساسي كطريقة لتجربة استراتيجيات مختلفة واكتساب فهم لفعاليتها في ظل ظروف السوق المتميزة.

3. تعلم قراءة اتجاهات ومؤشرات السوق

التوقعات ضرورية في رحلتك الاستثمارية ؛ يعطونك فكرة عن الاتجاه الذي من المرجح أن يسلكه السوق.

تعتمد هذه التوقعات عادةً على اتجاهات ومؤشرات السوق ، مما يجعل إتقانها أمرًا ضروريًا.

لتحقيق ذلك ، ركز على ما يلي:

• المؤشرات الاقتصادية: يمكن أن تمنحك هذه التقارير نظرة عامة على الصحة المالية لقطاع السوق أو حتى الصناعة بأكملها. انظر إلى مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، ومعدلات البطالة ، وبيانات مبيعات التجزئة.
• التحليل الفني: تستخدم هذه الطريقة حركة السعر التاريخية والتحليل الإحصائي للتنبؤ بالحركات المستقبلية.
• فهم المخططات: تعتبر المخططات الخطية والشريطية والشمعدانية قياسية في تداول الخيارات. أن تكون على دراية جيدة بهذه التمثيلات الرسومية سيكون مفيدًا عند فك الأنماط.
• استخدم الأدوات: العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسط المتحرك (MA) ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، ونطاقات بولينجر ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار.

تذكر أنه على الرغم من أن هذه الأدوات يمكن أن تكون مفيدة في التفسير ، إلا أنه لا يوجد شيء مانع تمامًا من الفشل في التنبؤ باتجاهات السوق. استخدمها دائمًا كجزء من مجموعة معلومات شاملة عند الاستثمار.

4. تنويع محفظة تداول الخيارات الخاصة بك

من السهل الانجذاب نحو أسهم أو قطاع صناعي معين. ومع ذلك ، لا يُنصح بالحفاظ على كل بيضك في سلة واحدة فيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار.

تقلل المحفظة المتنوعة من المخاطر بشكل كبير من خلال التأكد من أن التعرض المالي للفرد لا يرتبط فقط بأداء كيان واحد. في الجوهر ، هناك ضرر محتمل أقل في حالة تعطل أحد الاستثمارات.

نصائح التنويع:

• الاستثمار في الصناعات / القطاعات المختلفة: مزيج من أسهم التكنولوجيا وشركات الطاقة ومقدمي الرعاية الصحية ينشرون المخاطر بشكل متساوٍ.
• ضع في اعتبارك عدة أطر زمنية لعقود الخيارات: يساعد وجود اتفاقيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في تخفيف التقلبات.

5. تحديد هدف مالي واضح وإنشاء استراتيجية

تداول الخيارات دون تحديد أهداف مالية واضحة يعني استكشاف منطقة غير محددة دون أي إحساس بالاتجاه.

ابدأ بطرح بعض الأسئلة المهمة:

• ما هو مقدار الدخل الذي أحتاجه من التداول؟
• ما هو مستوى الخسائر الذي أنا على استعداد / قادر على تحمله؟

لذلك من نافلة القول: بمجرد تحديد أهداف واضحة ، قم بإنشاء استراتيجية مدروسة جيدًا مع مراعاة تلك الأهداف في كل خطوة.

يجب أن توضح خطتك ما يلي:

• قواعد الدخول: حدد الشروط التي يجب أن توجد قبل فتح مركز.
• قواعد الخروج: متى يجب قطع الخسائر أو جني الأرباح؟
• معلمات المخاطر: قرر مسبقًا مقدار رأس المال الذي تخاطر به في كل تداول بالنسبة إلى المكاسب المحتملة.

ستصبح هذه الخطة في النهاية خارطة طريق بينما تتنقل في رحلة تداول الخيارات.

مفيد أيضًا: كيفية استثمار 200 ألف للحصول على دخل سلبي [14 أفضل طريقة في عام 2024]

6. مراجعة وتعديل إستراتيجيتك بانتظام بعد الخسائر أو المكاسب الكبيرة

على الرغم من جهودنا وتخطيطنا الاستراتيجي ، قد يتخذ السوق منعطفًا غير متوقع ، مما يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة.

يجب أن تشير هذه التقلبات الكبيرة إلى أن الوقت قد حان لمراجعة استراتيجيتك. قم بتقييم ما إذا كان التغيير يستدعي تعديل نهجك أم أنه منتج ثانوي لتقلب السوق وحده.

• مراجعة الأداء: تتبع أداءك بانتظام. من المتوقع حدوث تقلبات صعود وهبوط ، لذلك لا تتغير بناءً على حدث واحد ولكن ابحث عن الأنماط.
• تعلم من الأخطاء: تؤدي الاستثمارات في بعض الأحيان إلى خسائر ، ولكن ضع في اعتبارك فرص التعلم هذه. حلل الخطأ الذي حدث.
• ضمان الملاءمة: في كثير من الأحيان ، أثناء التداول ، قد يتطور السوق ، أو قد تتغير ظروفك. تأكد من أن استراتيجيتك تظل ملائمة لكليهما.

7. السيطرة على المخاطر باستخدام منهجية وقف الخسارة

تعد إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من ممارسة التداول السليمة ، وأداة استثنائية واحدة هي أمر وقف الخسارة.

تحد هذه الطريقة من الخسائر عن طريق الخروج من المركز بمجرد وصول السعر إلى مستوى معين.

ضع في اعتبارك هذه الميزات عند استخدام منهجية وقف الخسارة:

• احصل على الحماية من التراجعات الكبيرة.
• يمكن وضع قيود ليس فقط على الخسائر ولكن أيضًا لتأمين مستويات الربح

ومع ذلك ، كن حذرا! في الأسواق المتقلبة ، يمكن تشغيل مستويات التوقف بشكل متكرر ، مما يؤدي إلى الخروج المبكر من المراكز بغض النظر عن الاتجاهات التي تنعكس بعد فترة وجيزة.

8. ابق على اطلاع على أخبار السوق والتحديثات المتعلقة بتداولاتك

تعد عمليات التحقق المتكررة من الأخبار المتعلقة بالأوراق المالية في محفظتك أمرًا بالغ الأهمية لأنه حتى المشكلات التي تبدو غير ذات صلة يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم.

تشمل أفضل الممارسات ما يلي:

• مراقبة المؤسسات الإخبارية الهامة مثل Bloomberg و CNBC: أنها توفر تغطية دقيقة إلى دقيقة للأخبار المالية في جميع أنحاء العالم.
• إعداد تنبيهات جوجل: لأية مؤسسات مهمة في محفظتك.
• كن على علم بتقارير الأرباح القادمة: غالبًا ما تتفاعل أسعار الأسهم بقوة مع تقارير الأرباح ؛ وجودهم على الرادار قبل إطلاق سراحهم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عمليات صنع القرار.

كلما زادت معرفتك بالأحداث الجارية المحيطة بالأصول داخل محفظتك ، كلما كنت أكثر استعدادًا للاستجابة لتحولات السوق المحتملة.

9. تجنب مطاردة "النصائح الساخنة" دون تأكيد الأدلة

في رحلة تداول الخيارات الخاصة بك ، قد تواجه على الأرجح العديد من "النصائح الداخلية" الساخنة أو "التداولات المؤكدة".

في حين أن الأرباح السريعة قد تبدو جذابة ، فإن التعامل معها على أنها حقيقة إنجيلية قد ينفجر في وجهك. لا يمكن التقليل من أهمية إثبات أي معلومات بحقائق وبيانات ثابتة.

إليكم السبب:

• معلومات لا يمكن التحقق منها: قد لا يكون من الممكن دائمًا التحقق من دقة النصائح غير المرغوب فيها ، أو معرفة مصداقية المصدر ، أو فهم دوافعهم.
• عامل الخطر: يمكن أن يؤدي اتباع النصيحة بشكل أعمى إلى خسائر غير متوقعة إذا كانت الإكرامية غير دقيقة.
• العواقب القانونية المحتملة: اعتمادًا على طبيعة المعلومات ومصدرها ، قد يؤدي إجراء الصفقات بناءً على "المعلومات الداخلية" إلى وقوعك في مشكلة قانونية.

قم دائمًا بإلقاء نظرة فاحصة على هذه "النصائح الساخنة". قم بالبحث قبل اتخاذ أي قرارات.

إن الثقة في استراتيجيتك ومعرفتك وتحليلك تعمل بشكل أفضل من المخاطرة غير المحسوبة.

10. تجنب التداول العاطفي / الجشع

تميل طبيعة المخاطر العالية لتداول الخيارات إلى إثارة مشاعر قوية - سواء كان الخوف أثناء فترات الركود أو الجشع في أوقات المكاسب المتصاعدة.

هل تعتقد أن الوضوح والاستقرار العاطفي متنافيان؟ فكر مرة اخرى! من الضروري للمتداولين أن يتمتعوا بعقلية متوازنة.

دعنا نرى لماذا يجب عليك تجنب التداول العاطفي:

• غالبًا ما تؤدي القرارات العاطفية إلى سلوك غير متوافق مع إستراتيجية تداول المرء ويمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة قد تسبب خسارة مالية.
• يمكن أن يدفع الجشع المتداولين إلى التمسك بالصفقات المربحة لفترة طويلة ، على أمل تحقيق أرباح أعلى. يمكن أن يؤدي هذا إلى ضياع فرص جني الأرباح عندما تتغير موجات السوق بشكل غير متوقع.

بدلاً من ذلك ، التزم باستمرار بإستراتيجية جيدة التصميم تلبي بشكل شامل أهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر ، من بين اعتبارات مهمة أخرى.

11. ينبغي تخصيص الوقت بحكمة: بما في ذلك البحث التجاري ، والرصد ، وتعديل المواقف

لا يقتصر التداول على الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ؛ يتعلق الأمر أيضًا بإدارة الوقت الذي يتم قضاؤه في جوانب مختلفة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتداول.

افهم هذا:

• البحث مقابل النتائج: استثمار وقت طويل في البحث عن الصفقات وظروف السوق مقابل التحقق بانتظام من أرصدة الحسابات أو مشاهدة تغيرات الأسعار في الوقت الفعلي يحقق أرباحًا أكثر.
• تعديلات الموقف: يجب تخصيص الوقت بحكمة لتعديل المراكز بناءً على ما يكشف عنه السوق.

حدد أولويات المهام بناءً على تأثيرها على نتائج الأداء - فالعمل الرائع يتفوق على العمل الشاق!

يجب ألا يصبح التداول عبئًا ثقيلًا يستهلك كل لحظة يقظة عزيزة عليك ؛ بدلاً من ذلك ، تعامل معها على أنها مهارة تتطلب ضبطًا دقيقًا بمرور الوقت لكل جداول يتم تعديلها وفقًا لنمط حياة الفرد وتفضيلاته.

أسئلة وأجوبة حول نصائح لتداول الخيارات

خاتمة

على الرغم من كونه مثيرًا للفضول وواعدًا من الناحية المالية ، إلا أن تداول الخيارات هو استراتيجية استثمار تتطلب تخطيطًا مدروسًا وخيارات مستنيرة وشهية لإدارة المخاطر.

سيساعدك وضع أساس قوي باستخدام هذه النصائح الحيوية على التنقل في عالم تداول الخيارات المتقلب غالبًا بكفاءة مع تخفيف الخسائر المحتملة.

لا يوجد مسار سريع لكسب أرباح سريعة ؛ غالبًا ما يستغرق تحقيق نجاح متسق في تداول الخيارات وقتًا وصبرًا ومهارات بحثية واسعة وفهمًا عميقًا لاتجاهات السوق.

من المسلم به أن الرحلة قد تخضع للاختبار في بعض الأحيان - لكن انتظر بشدة! يمكن أن يؤدي الاستمرار في رعاية تجمع المعرفة الخاص بك من خلال أبحاث السوق المستمرة مع تبني استراتيجيات منضبطة في نفس الوقت إلى نتائج مربحة.

تذكر أن تتجنب التصرفات الاندفاعية التي تحركها "ضجة" السوق أو المشاعر العابرة مثل الخوف أو الجشع. بدلاً من ذلك ، تمسك بحركاتك المحسوبة جيدًا والمدعومة بالأدلة المؤيدة واستراتيجيتك المحددة مسبقًا. تداول سعيد!